Обзор: Сервисные металлоцентры по переработке листового проката

Обзор: Сервисные металлоцентры по переработке листового проката

В российской металлоторговле крупные и средние компании, стремящиеся к развитию бизнеса и получению большей прибыли, уже более десяти лет развивают различные форматы сервисных металлоцентров. Понятие, введенное в российский обиход РАМТ (ныне РСПМ), прижилось, а форма бизнеса, несмотря на разницу во взглядах – приглянулась отечественным металлотрейдерам.

В самом общем понимании, сервисный металлоцентр – это металлобаза с продвинутыми сервисными функциями. Ключевые сервисные составляющие известны – крытое хранение, упаковка, порезка в размер, изготовление типовых элементов и профилей из различных видов металлопроката (преимущественно листового, в т.ч. оцинкованного, и с полимерным покрытием). С развитием рынка, с повышением требовательности покупателей, с дорожающими финансовыми ресурсами СМЦ приобретают все новые дополнительные опции.

За время развития сервисных металлоцентров в России была выработана определенная классификация СМЦ, которая позволяет металлоторговым компаниям сосредоточиться на определенных компетенциях, и сделать упор именно на своих клиентах. Так, в настоящее время принято разделять три вида СМЦ: листовой, арматурный и универсальный. Наиболее востребованными в России по ряду причин являются листовые СМЦ – то есть, сервисные металлоцентры, осуществляющие всевозможные формы переработки листового металлопроката – от порезки рулонов в размер до изготовления деталей (штампованных и т.п.). Менее востребованными являются арматурные СМЦ – в силу инертности строительной отрасли, и стремлением за счет дешевого труда сделать все самим, без оглядки на качество и требования безопасности. Что касается универсальных СМЦ – это некий компромисс металлоторговых компаний, подбирающих и формирующих пакет наиболее востребованных потребителями услуг как в сегменте листовой обработки, так и в переработке арматурного и сортового металлопроката.

Важно, что понимание СМЦ у многих компаний – разное. Так, для большинства металлоторговых компаний СМЦ – это лишь дополнительное направление, поддерживающее основной бизнес (металлоторговлю), и увеличивающее его рентабельность за счет сервиса. Например, по такому принципу развивают бизнес Сталепромышленная компания, Брок-Инвест-Сервис, Евразметалл-Инпром, Тройка-Сталь, и некоторые другие.

Однако, металлургические комбинаты и некоторые металлотрейдеры придерживаются иной точки зрения. Так, для них СМЦ – самостоятельная форма бизнеса, фактически – минизавод по производству металлофабрикатов и комплектующих из металлопроката для определенных отраслей промышленности. И хотя в прессе регулярно встречается их обозначение, как СМЦ, по сути это неверно – речь идет уже о заводах по производству типовых изделий из металлопроката. В качестве примеров здесь можно привести СМЦ Северстали и ММК, а также СМЦ в Вологодской области, Череповце, принадлежащий ТД Северсталь-Инвест. Кроме того, некоторые независимые металлтрейдеры также выделяют СМЦ в своей структуре, например, ДиПос или Металлинвест-Нижний Тагил.

В этом обзоре мы рассмотрим листовые СМЦ – что они из себя представляют, как развивается это направление в России, и что необходимо металлотрейдерам, чтобы организовать такой СМЦ, и главное – сделать из этого успешный бизнес. Оборудование стоит больших денег, чаще всего приобретается по кредитной линии или в лизинг, и ошибки здесь обходятся очень дорого. Поэтому – очень важно, чтобы у руководителей и собственников металлоторговых компаний, решивших трансформировать свой бизнес в формат СМЦ, было четкое понимание концепции и востребованности услуг и продукции в своем регионе.

Во-первых, для начала необходимо четко определиться, какие формы листовых СМЦ существуют в металлоторговом бизнесе. У истоков этого направления находятся предприятия, освоившие производство различных видов профнастила из черной и оцинкованной стали. Многие из них в итоге из СМЦ транформировались в полноценные заводы по производству профнастила, металлочерепицы и элементов кровли.

Во-вторых, собственникам и руководителям бизнеса необходимо расставить приоритеты – СМЦ будет основным бизнесом, либо направление СМЦ будет интегрировано в металлоторговлю, повышая ее прибыльность. От приоритетов зависит многое – бизнес-модель, позиционирование на рынке, стратегия развития.

Таблица. Основные проекты листовых СМЦ в России

Очевидно, что для организации листовых СМЦ необходимы определенные виды оборудования, основными из которых являются следующие (в самом общем виде):

1. Линии продольно-поперечной резки рулонного проката – изготовление листовых заготовок нужного размера, как прямоугольного, так и под углами (трапециевидной, ромбической формы);
2. Линии профилирования тонколистового оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием – изготовление профнастила различных гофр, металлочерепицы, строительного оцинкованного профиля для гипсокартона, ЛСТК;
3. Линии штамповки и перфорации тонколистового металлопроката – изготовление ПВЛ и ПВС, комплектующих к строительным профилям, перфорированного листа;
4. Линии лазерной и плазменной резки листового металлопроката – изготовление фигурных изделий из листового проката любой заданной конфигурации;
5. Линии по производству труб и элементов из тонколистового оцинкованного штрипса.

В зависимости от своего понимания бизнеса, финансовых и технических возможностей, востребованности продукции и услуг в своем регионе, стратегических планов развития, металлоторговые компании комплектуют собственные листовые СМЦ оборудованием из перечисленного перечня.

Соответственно, компания может называть себя сервисным металлоцентром по переработке листового проката, при условии, что она осуществляет переработку металлопроката для определенных групп потребителей, осуществляя поставку полуфабрикатов и заготовок, а также – готовых изделий. Продукция листовых СМЦ востребована в самых разных отраслях промышленности.

Таблица. Отрасли промышленности – потребители листовых СМЦ

В России определились основные тенденции развития металлосервисного рынка, определяющего развитие всех существующих форматов СМЦ, в том числе – и по обработке листового проката (листовых):

1. Металлосервисный рынок идет к формализации. Это означает, что начинает формироваться понимание того, какие конкретно услуги должен оказывать СМЦ. Вполне возможно, что будет введена официальная классификация, а также утверждены в нормативной документации определенные требования, которым каждый конкретный вид СМЦ должен соответствовать.
2. СМЦ как формат привлекает не только крупные, но и средние, а также малые металлоторговые компании. В первую очередь, привлекают как инновационная форма ведения бизнеса – потому что металлобазы в своем привычном восприятии уходят в прошлое – растут требования покупателей.
3. Основные драйверы развития СМЦ – комбинаты и торговые дома, при этом концептуальные решения сервисных металлоцентров уже гораздо более похожи на европейские решения, и при этом интегрированы в конкретные проекты, как например, СМЦ Северстали в Колпино, или проект СМЦ Магнитогорского МК в Набережных Челнах.
4. Формирование прагматичного отношения к закупке металлообрабатывающего оборудования – более точные оценки необходимости его приобретения, соответствия стоимости и инвестиционной привлекательности, а также четкое понимание самого пессемистичного варианта развития событий – случая тотальной недозагрузки мощностей и отсутствия серийных заказов на металлообработку.

В свете изложенного очень любопытно рассмотреть эволюцию мышления металлотрейдеров в плане приобретения оборудования. Так, ее можно разложить на несколько основных логических этапов:

1. Раскрой в размер. Металлотрейдеры, ведомые запросами потребителей, покупают оборудование для самой первичной переработки листового проката – гильотины и линии поперечной резки – для изготовления карточек из листа нужных размеров. В случае с размоткой рулонов логика железная – отрезаем потребителю ровно столько, сколько ему нужно. Особенно это востребовано в таких сегментах, как производство металлических дверей, и машиностроении.
2. Изготовление профнастила. Если линию поперечной резки тонколистового металлопроката (оцинкованного и с полимерных покрытием) объединить с прокатными валками, то получается линия по производству профнастила – одного из самых востребованных продуктов строительного и бытового назначения. С развитием технологий оцинкованный профнастил уступает место профнастилу с полимерным покрытием, обладающему гораздо более выраженными эстетическими качествами, а также куда большей устойчивостью к погодным явлениям.
3. Изготовление фигурных деталей из листового проката. Следующим шагом в оснащении листового СМЦ является покупка линии плазменной и кислородной резки, а также – для отдельных сегментов промышленности – линии лазерной резки. Достаточно распространены также линии гидроабразивной резки, позволяющие получать высококачественную поверхность после реза. Подготовив на линиях поперечного раскроя карточки необходимых размеров и задав программу в компьютерном ПО этого оборудования, можно получить детали практически любой формы и конфигурации, при соблюдении ряда технических условий.
4. Изготовление строительных профилей (С, П) и профилей ЛСТК. Чаще всего это оборудование устанавливают компании, целенаправленно развивающие СМЦ как самостоятельную форму бизнеса. Потому что когда СМЦ достигает такого уровня оснащенности, металлоторговля в ее привычном формате становится сдерживающим фактором – и приходится делать выбор, как развиваться дальше.
5. Изготовление металлочерепицы и штампованных изделий. Последний шаг на пути превращения из листового СМЦ в полноформатный завод по металлообработке выбранной направленности.

Таким образом, если на первых этапах металлотрейдер лишь пытается за счет сервисного обслуживания увеличить свою прибыль, предоставив УСЛУГУ по обработке, то на последующих этапах он уже продает потребителю ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ. Естественно, в зависимости от глубины и сложности переработки металлопроката зависит та самая прибавочная стоимость, ради которой и покупается оборудование.

Для успешного запуска сложного проекта по созданию листового СМЦ необходимы серьезные ресурсы, профессиональное оборудование и высокие комптенции специалистов, осуществляющих его монтаж, наладку и прочие необходимые работы. Так, средняя стоимость современных линий по обработке листового проката исчисляется миллионами рублей, оборудование по сути штучное – и любая его поломка, остановка – сразу включает счетчик серьезных затрат. Особенно, если речь идет об импортном оборудовании – с ним, как правило, сложностей больше всего.

Именно поэтому металлоторговые компании, осуществляющие реализацию своих инвестиционных проектов по созданию СМЦ и оснащению их необходимыми видами оборудования, стремятся найти партнеров, обладающих определенными характеристиками:

• максимально широкий ассортимент оборудования и оснастки для обработки тонколистовых металлов;
• высокопрофессиональный инженерный консалтинг;
• наличие инженерно-конструкторских подразделений в составе компании;
• собственная база инженерных проектов оборудования и оснастки для обработки тонкого металла;
• собственные решения в области технологий обработки тонколистовых металлов;
• мощные технологические платформы и их постоянное обновление;
• огромный опыт поставки и запуска оборудования во все регионы России, наличие реализованных проектов;
• непрерывные процессы обновления, инноваций, создания новых продуктов и новых технологий;
• возможность реализации проектов любой сложности.

Изучая современный российский рынок производителей металлообрабатывающего оборудования и инжиниринговых компаний, становится понятно – он находится лишь в стадии формирования. Очень большую долю рынка занимают иностранные компании, открывшие свои представительства и сервисные службы в России. Однако, существуют и российские компании, обладающие необходимым для успешной конкуренции набором компетенций.

Российских производителей оборудования для СМЦ – не так много, при этом существует серьезные различия в выборе в зависимости от сложности оборудования и его предназначения.

И если для арматурных и универсальных СМЦ простое оборудование можно приобрести и поставить на обслуживание в российских компаниях, то в случае с листовыми СМЦ это гораздо сложнее – линии сложные, как правило, требующие профессионального сервисного обслуживания, и в России производителей оборудования для листовых СМЦ, а уж тем более компаний, осуществляющих полноценный сервис, можно пересчитать практически по пальцам.

Таблица. Компании-поставщики оборудования для листовых СМЦ

В России, несмотря на ее протяженность, не так много интересных проектов, которые вышли на окупаемость, и при этом ими были бы довольны инвесторы. Одним из наиболее успешных проектов является организация сервисного металлоцентра по переработке беззаказной продукции Северстали, созданного на базе бывшего Череповецкого судоремонтного завода (ЧССЗ). Проект был осуществлен в рамках филиальной сети ТД Северсталь-Инвест специалистами смоленской компании ООО «Аркада-Инжиниринг». Стоят линии по порезке рулонного проката и на СМЦ ДиПоса, а также на Каширском заводе сталей с покрытиями (КЗСП), входящему в состав группы Металлокомплект-М. Пожалуй, это – единственная российская компания, которой удается на равных конкурировать с крупными западными компаниями (преимущественно европейскими), такими, как CAMU, Samesor, и другие, в области оснащения СМЦ необходимым оборудованием, и уровнем сервиса.

Помимо европейского оборудования, руководители металлоторговых компаний активно посматривают на гораздо более доступное по цене (по сравнению с европейским) и приемлемое по качеству азиатское оборудование – преимущественно тайваньского, корейского и китайского производства. Так, Брок-Инвест-Сервис приобрел линии продольно-поперечной порезки рулона производства южнокорейской компании INSUNG TECH. Учитывая развивающееся сотрудничество с азиатскими производителями, вполне возможно, в ближайшее время аналогичным оборудованием могут быть оснащены многие СМЦ, находящиеся в Сибири и на Дальнем Востоке.

Итак, что можно порекомендовать металлотрейдерам, решившим развивать этот формат СМЦ?

1. Изучайте опыт коллег. РСПМ регулярно проводит конференции с посещением крупных СМЦ и складских комплексов металлоторговых компаний. На таких мероприятиях собственники и руководители СМЦ и СК с удовольствием, много и охотно рассказывают о своих объектах, отвечают на вопросы, и достаточно часто делятся очень ценной информацией – в частности, опытом преодоления трудностей в покупке, установке и дальнейшей эксплуатации оборудования.
2. Выбирайте оборудование, исходя из совокупной стоимости покупки и обслуживания. Срок окупаемости новых станков – до 10 лет, и, исходя из соображений надежности, многие компании в России приобретают импортные станки. Но, в настоящее время это далеко не самый оптимальный способ. Российские производственно-сервисные компании, такие, как например Аркада-Инжиниринг, решают вопросы, связанные с обслуживанием и ремонтом оборудования, причем с оперативностью, которую к сожалению, не в состоянии обеспечить европейские представительства, вынужденные заказывать комплектующие из Европы. Дорогостоящее оборудование может простаивать из-за этого до двух месяцев.
3. Тщательно изучите свой рынок сбыта. Составьте наиболее пессемистичный вариант бизнес-плана и посмотрите, получается ли при нем окупить оборудование. Многие крупные металлотрейдеры обанкротились или трансформировались именно из-за серьезных просчетов в своих инвестиционных программах.

По подсчетам РСПМ, сегодня металлотрейдеры продают в России не более 5 – 10% металлопроката с обработкой (причем речь идет о компаниях, целенаправленно развивающих сервисную программу), но через металлоторговые компании проходит более 30% отгружаемого на внутренний рынок металлопроката. Поэтому эксперты ожидают, что спрос на услуги СМЦ в нашей стране будет расти ежегодно приблизительно на 4 – 10% в зависимости от сегмента. И наиболее востребованным, и активно развивающимся направлением СМЦ будет именно переработка листового проката, в первую очередь – тонколистового.