Металлопоставки и металлоторговля в Белгородской области. Текущая ситуация.

Строительный металлопрокат (арматура, балка, швеллер, уголок, сетка кладочная) является одним из ключевых материалов, применяемых в возведении коммерческой и жилой недвижимости. Горно-металлургический комплекс Белгородской области является крупнейшим кластером налоговых платежей, а металлоторговые компании выполняют роль кровеносной системы для движения металлопроката, последовательно распределяя, сортируя и перерабатывая металлопрокат для конечных потребителей – крупных застройщиков, строительно-ремонтных компаний, заводов КПД и ЖБИ, предприятий ЖКХ.

Отлаженные поставки металлопроката на строительные объекты способствуют значительному снижению себестоимости элементов строительства (возведение фундаментов), а предварительная обработка металлопроката, поставка его в формате полуфабрикатов способствует ускорению строительства, сокращению необходимых сроков, и тем самым – экономии на затратах на строительно-монтажные работы, что также ведет к снижению общей себестоимости строительства.

Белгородская область является регионом потребления металлопроката строительного сортамента с достаточно высоким уровнем конкуренции. Здесь представлены практически все крупные независимые федеральные компании, а также аффилированные сети комбинатов производителей. Кроме того, приграничный статус, и один из крупнейших постов прохода транзитного металлопроката украинского, белорусского и молдавского производства также добавляет конкурентную составляющую. Связано это в первую очередь с тем, что в докризисный период Белгородская область выгодно выделялась среди других субъектов ЦФО: инвестиционная привлекательность, строительный бум, стабильная политика властей. Совершенно очевидно, что и от кризисных явлений Белгородская область пострадала больше других, и в особенной степени это коснулось горно-металлургического комплекса области и металлоторгового сектора.

В настоящее время для рынка металлов Белгородской области характерно некоторое сезонное оживление спроса на металл – в пределах 10% к зимнему периоду. Хотя о восстановлении спроса речи не идет: проектов «нулевого уровня» ни в жилищном, ни в промышленном строительстве не появляется, идет достраивание начатых в докризисный период. Машиностроение также стабилизировало потребление на очень низком уровне – уровне более чем 10-тилетней давности.

За шесть месяцев 2009 г. объемы промышленного производства сократились примерно на 32 – 35% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. При этом потребление металлопроката снизилось вдвое. В мае промышленное производство ушло в рекордный с начала кризиса минус — 17,1%. Что же касается складских запасов металла в регионе, то по оценкам участников рынка, складские запасы металлопродукции по сравнению с прошлым годом составляют примерно 35 – 40%.

На металлоторговом рынке Белгородской области представлены компании различного класса и уровня. Кризисные явления также воздействуют на компании по разному: некоторые меняют вектор продаж, ряд компаний пытается диверсифицировать деятельность для сокращения убытков от торговли и ее компенсации на производстве, некоторые теряют долю рынка, другие напротив – ее увеличивают.

В Белгородской области представлены практически все филиалы большой пятерки металлоторговли (независимые федеральные сети). В Белгороде осуществляют свою деятельность ОАО «ИНПРОМ», ООО «Комтех», ЗАО «Сталепромышленная компания», ЗАО «Металлоторг». В Старом Осколе – ООО «Карбофер Металл», ООО «Стальгрупп». Из аффилированных сетей в Белгородской области представлены ЗАО ТД «Северсталь-Инвест» (Белгород), ООО «Мечел-Сервис» (Белгород), ООО «Метинвест-Евразия» (Белгород). Активно оперируют в Белгородской области московские, воронежские и курские компании, в качестве известных можно обозначить ООО «Центрметаллоснаб» (Курск), ЗАО «ПРОТЭК» (Воронеж),  ООО «Пром-комплект» (Воронеж), ООО «Севмашкомплект» (Москва). Также необходимо упомянуть системных местных игроков, достаточно уверенно чувствующих себя даже в кризисный период. Основными можно выделить ООО «Стандарт-сталь» (Белгород), ООО «Евросталь» (Старый Оскол), ООО «Формула металла» (Белгород), ООО «Белгородский складской комплекс» (Белгород), ООО «Стальтэкс» (Белгород), ООО «Стальснаб» (Старый Оскол), ООО «Металлобаза» (Губкин). Есть также ряд нишевых компаний, специализирующихся на сложных многокомплектных позициях, совмещая поставки металлопроката с поставками металлоконструкций, строительных материалов и пр. К ним относятся ООО «Юнивер» (Старый Оскол), ООО «ИнБиТек» (Белгород), ООО «Дисан» (Белгород), ООО «Стройснаб-Белогорье», ООО «Адидже» (Старый Оскол), ООО «Осколтехсервис» и пр.

Конкуренция за платежеспособного потребителя обостряется с каждым днем, и это конечно оказывает значительное давление на всех участников рынка. Наиболее сильно страдают те, которые имели сильные позиции и развитую инфраструктуру в докризисный период. Так, Белгородский филиал ОАО «ИНПРОМ» использует свою складскую инфраструктуру в среднем на 30 – 40%, поэтому вынужден сконцентрироваться на развитии производственной составляющей (производство ПВЛ, арматурной сетки, каркасов), а также активно привлекать арендаторов. Однако другие участники рынка воспринимают саму идею об аренде на площадях конкурента очень настороженно. Компания ООО «Мечел-Сервис» практически свернула торговую деятельность в Белгороде, выгрузив складские остатки «под ноль», и оставив свое присутствие в формате представительства. Достаточно тяжело переносят кризис ООО «Комтех-Белгород» и Белгородский филиал ЗАО ТД «Северсталь-Инвест»: обе компании располагают собственными складскими комплексами с крановым хозяйством, загрузка которых не превышает 50% от проектной. Однако необходимо отметить, что и в кризисный период некоторые компании демонстрируют рост. Так, стабильными темпами растет присутствие на региональном рынке ООО «Метинвест-Евразия», представляющее интересы украинского холдинга «Метинвест» (Азовсталь, Макеевский МЗ, Енакиевский МЗ). Уверенно чувствует себя Белгородский филиал компании «Металлоторг»: была открыта вторая складская площадка, компания участвует в поставках металлопроката на многие строительные объекты области и держит стабильные (но не очень высокие) остатки.

Из-за финансового кризиса, сделавшего практически недоступным пополнение оборотных средств металлоторговых компаний за счет банковских кредитов, многие металлоторговые компании пересмотрели подходы к работе с потребителями строительного сегмента. Поставки металлопроката строительного сортамента осуществляются преимущественно на условиях предоплаты. Строительные компании, также испытывающие дефицит финансирования, активно предлагают на бартер квартиры в недостроенных домах и площади в торгово-офисных центрах, но металлоторговые компании рассматривают такие варианты с недоверием: участники рынка ожидают возможного падения цен и не рискуют брать в счет оплаты сомнительные активы. Немаловажную роль играет и отсутствие компетенций: трейдеры просто не знают, как продавать недвижимость, для этого у них нет специалистов.

В июне 2009 года отгрузки металлоторговых компаний на территории Белгородской области распределялись следующим образом.

Необходимо отметить, что представленные данные являются экспертными, полученными как от самих компаний, так и в процессе анализа отгрузок согласно базам МПС и автоперевозчиков. Кроме того, совокупный тоннаж, отгруженный конечному потребителю, может различаться до 20%, в связи с тем, что существует перекрестные отгрузки металлоторговых компаний друг другу в целях пополнения ассортиментной линейки.

Потребление металлопроката по сегментам в Белгородской области с момента входа в кризис претерпело определенные изменения:

Необходимо отметить также, что относительные данные показывают лишь перераспределение сегментов потребления металлопроката, в абсолютном же выражении все сегменты потребления зафиксировали значительное падение, и больше всего упали объемы строительства.

Для выживания строительного сегмента сотрудничество с металлоторговыми компаниями просто необходимо. Как в прочем, и сотрудничество с поставщиками других строительных материалов. Строительная компания должна быть нацелена на предоставление потребителям конкурентного продукта: хорошей коммерческой или жилой недвижимости по доступной цене. Сделать она может это только за счет снижения затрат – на строительных материалах, строительно-монтажных работах и согласованиях. Поэтому в конечном итоге, строительные компании заинтересованы в работе с металлоторговыми компаниями не меньше, чем металлотрейдеры – в сбыте продукции. Необходим конструктивный диалог: строителей, металлоторговых компаний и властей.

* Представленные оценки долей компаний, и сегментов потребления являются экспертными и основаны на анализе данных Белгородоблстата, МПС, автоперевозок, а также опросов сотрудников металлургических компаний